ÉRTÉKESÍTÉSI JELENTÉS: HOGYAN KELL CSINÁLNI, ÉS PÉLDÁK - DUDAS - 2025

Az értékesítési jelentés egy jelentés, amely áttekintést nyújt a társaság értékesítési tevékenységeinek állapotáról. Megmutatja a különböző tendenciákat, amelyek egy bizonyos idő alatt megjelennek az értékesítési volumenben, de elemzi az értékesítési csatorna különböző lépéseit és az értékesítési vezetők teljesítményét is.

Pillanatképet mutat a vállalat konkrét időpontban történő gyakorlásáról a helyzet felmérése és a meghozandó legjobb döntés, valamint a meghozandó intézkedés típusa meghatározása érdekében.

Forrás: pixabay.com

Az értékesítési jelentés segít új potenciális piaci lehetőségek felkutatásában, ahol az eredmények javíthatók.

Az értékesítési jelentésben továbbított információk nagyrészt beépülnek a legfontosabb értékesítési döntésekbe, például bizonyos termékek beszüntetése, árajánlatok növelése, bónuszok kifizetése stb.

Alapvető fontosságú egyértelmű és tömör értékesítési jelentések készítése, amelyek megmutatják a legfontosabb információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy vállalkozása kiszabaduljon a dudoroktól és a folyamatos növekedés és siker sima útjára irányuljon.

Hogyan készíthet értékesítési jelentést?

Jelentés írásakor tartsa szem előtt a végcélokat. Van néhány alapvető kérdés, amelyet fel lehet tenni: kinek jelentkezik és miért? Miután megválaszolták ezeket a kérdéseket, a jelentés könnyen megfogalmazható.

Ismerje meg a közönséget

Először mérlegelje a közönséget, és kérdezze meg magától, hogy milyen információra van szüksége. Ez tehát útmutatóként szolgál annak biztosítására, hogy milyen adatokat kell szolgáltatni. Az értékesítési jelentésnek tükröznie kell az egyes közönségek igényeit.

Például az a információ, amely a marketing menedzser érdekli, nagyon különbözik attól, amit a pénzügyi igazgató keres.

A marketing menedzser szeretné tudni, hogy az értékesítési képviselők mennyire képesek megragadni a marketing csapata által kínált előnyöket. Azt is meg szeretné tudni, hogy mely marketing kampányok mutatják a legmagasabb konverziós arányt.

Ezzel szemben a pénzügyi igazgató az összes eladási számot a költségekkel együtt kívánja. Szüksége van is pontos értékesítési előrejelzésekre.

Válassza ki a helyes információkat

El kell dönteni, hogy mely adatok adnak pontos képet az értékesítési csapat teljesítményéről, és ez segít a legjobb döntések meghozatalában. Az értékesítési jelentésnek meg kell válaszolnia ezeket a kulcsfontosságú kérdéseket:

- Teljesülnek-e az értékesítési célok?

- Mi a jövedelem vs. költségek a választott időszakban? Hogyan lehet összehasonlítani a jelenlegi értékesítést az előző időszakokkal?

- Mely termékeket és szolgáltatásokat értékesítik a legjobban? Melyek nem felelnek meg az elvárásoknak?

- Mi az előrejelzés a következő hónapra / negyedévre / évre?

- Melyek a lehetőségek területei? Ideje visszavonni valamely területet vagy terméksort?

Döntse el az időtartamot

Az időkeret segít meghatározni a jelentés fókuszát. Egy adott időszak kiválasztása lehetővé teszi a pontosabb időszakok közötti összehasonlítást is.

Például egy éves jelentés lehetővé teszi, hogy áttekintse az iparág fő trendjeit, a vásárlók vásárlási szokásait, valamint a fő marketing kezdeményezések eredményeit, az új termékek fejlesztését és a szezonális ingadozásokat.

Válassza ki a megfelelő grafikát

Az információ továbbítása ugyanolyan fontos, mint maga az információ. A jó értékesítési jelentés fő funkciója az, hogy az információkat könnyen érthető és cselekvhető módon továbbítsák.

A sávdiagram sokkal jobban megmutatja, hogy a zászlóshajó termék eladásai mennyiben nőttek az elmúlt öt évben, mint a számok egyszerű tábláztatása.

A vizuális adatok létrehozása nemcsak az, hogy az értékesítési jelentés szép legyen. Arról is szól, hogy az információkat vonzóvá és könnyen érthetővé tegyék.

vezetői összefoglaló

A felső vezetésnek nincs mindig ideje belemenni a részletekbe, ezért szüksége van egy összefoglalóra, amely felsorolja a legszembetűnőbb pontokat.

Ez az összefoglaló a jelentés elején lehet, az adatok és a megállapítás bevitele előtt. Ez az utolsó írás, amely összefoglalja a főbb ötleteket és megvitatja a következő lépéseket.

Példák

Jelentés a kapcsolatokról

Ez a jelentés madártávlatból tartalmazza az adatbázisban található kapcsolattartókat, valamint az iparág részletes nézeteit, az utolsó kapcsolatfelvétel dátumát és egyéb attribútumokat.

Ez a jelentés segít új lehetőségek azonosításában, valamint kapcsolatok megtalálásában az interneten.

A főbb ügyfelek bontása

Ez a jelentés pontosan megmutatja, hogy az egyes ügyfelek milyen szakaszban vannak a folyamatban. Termékek vagy források szerint is megszervezhető számos fontos vevőcsoport és ezek előrehaladásának összehasonlítására és elemzésére.

Annak érdekében, hogy pontos leolvasást kapjon arról, ahonnan fontos ügyfelek érkeznek, az adatbázist integrálni kell a kompatibilis marketing szoftverrel.

Értékesítési összefoglaló

Ezt a jelentést az értékesítés előrehaladásának a célkitűzésekhez viszonyított mérésére használják, forrás, termék és értékesítési képviselő szerinti bontásban.

Segíthet megérteni, mely taktikák (közösségi média, e-mail, keresés stb.) Vezetik a legtöbb értékesítést, és hol kell dupláznia az erőfeszítéseit.

Az értékesítés láthatósága különösen fontos a vezetők és más érdekelt felek válaszadása során.

Az értékesítési összefoglaló felhasználható az új célok előrejelzésére és új célok kitűzésére is, a jelenlegi bezárási arány alapján.

Üzleti jelentés

Kiváló eszköz annak biztosítására, hogy megfelelően nyomon kövesse a potenciális ügyfeleket, valamint az eladásokat és azok viselkedését.

Ez a jelentés elengedhetetlen az ügyfélfiókokon alapuló értékesítési és marketing stratégiákhoz.

Eredménykimutatás

Az eredménykimutatás valós időben mutatja a záró vagy elveszett árajánlatokat. Hasonlóképpen, mely képviselõk felelõsek ezekért az árajánlatokért, és hogy azok záró üteme összehasonlítható-e az iparral vagy a célokkal.

Egyéni jelentések

Az egyedi mutatókba beépíthető további mutatók a következők:

Átlagos tőzsdei méret

Az adásvételi szerződések ára nagyon sokféle tényezőtől függ, számos tényezőtől függően, azonban a portfólió-ajánlatok átlagos méretét meg kell határozni annak érdekében, hogy gyorsan, de robusztus értékesítési stratégiákat és előrejelzéseket lehessen készíteni.

A folyamatban lévő tárgyalások száma

Fontos tudni, hogy hány árajánlat van folyamatban, de tudni kell, hol vannak, amikor várhatóan bezáródnak, és milyen valószínűséggel válnak értékesítésre a vállalat számára.

Átváltási vagy záró árfolyam

A történelmi eredmények alapján határozza meg az árajánlat lezárásához szükséges nyílt ajánlatok átlagos számát.

Értékesítési ciklus ideje

Az az átlagos időtartam, amely alatt a jelölt belép a csatornába, és a teljes értékesítési folyamaton átjut a záró szakaszba. Minél gyorsabb az értékesítési ciklus, annál jobb lesz az értékesítési csapat számára.

Irodalom

1. Mona Lebied (2018). 16 Értékesítési jelentések példái, amelyeket napi, heti vagy havi jelentésekhez használhat. Datapine. Forrás: datapine.com.
2. Jessica Bennett (2017). 7 lépés az értékesítési jelentés elkészítéséhez, főnökei élvezni fogják az olvasást. Salesforce Blog. Forrás: salesforce.com.
3. Pipedrive Blog (2018). Bevezetés az értékesítési jelentésekbe. Feltöltve: blog.pipedrive.com.
4. Karri püspök (2018). 6 beszámoló arról, hogy sikeresnek kell lennie az értékesítési képviselőknek. HubSpot. Feltéve: blog.hubspot.com.
5. Mba Skool (2018). Értékesítési jelentés. Forrás: mbaskool.com.